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            公司新聞

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            銅價大漲 冶煉企業賺幾多?——全國人大代表、邁科集團董事局主席何金碧說說銅的那些事

            發布時間:2021-03-09 19:12:00 點擊次數:

            1. 銅價大漲 冶煉企業賺幾多?——全國人大代表、邁科集團董事局主席何金碧說說銅的那些事

              去年以來開啟的市盛宴,令“銅博士”身價倍增,漲勢突出。不過,這在長期關注銅市的全國人大代表、邁科集團董事局主席何金碧心中卻是另一番思考?!?a >銅價大漲的背后,我們也應該看到存在的問題。”面對記者的提問,何金碧直言不諱。

              看多了銅價的起起伏伏,在何金碧眼中,目前銅市正處于一個恢復性上漲的長周期,疫情影響下的貨幣超發和對全球經濟復蘇的預期,使得銅成為資金青睞的對象,加之市場需求向好,支撐銅價高位運行。“盡管市場繁榮,但由于多數銅冶煉企業原料依賴進口,靠賺取加工費的冶煉企業很難享受到高銅價帶來的紅利?!?

              何金碧告訴記者,過去一些冶煉企業片面追求GDP增長,一定程度上帶來了資源的過度消耗和生態環境的退化,這有悖于政府工作報告中提出的碳排放達峰、碳中和的目標。在何金碧看來,對于礦產資源短缺的行業,不再走過去大規模投資冶煉項目的老路,而是將冶煉產能向海外礦產資源富集地轉移,同時利用美元貶值的時機,加大戰略物資進口,擴大有色金屬儲備。

              何金碧說,就銅而言,截至2019年末,我國銅資源儲量僅占全球的2.99%,約2600萬噸。每年銅精礦含銅產量基本維持在160萬噸左右,即使未來有驅龍銅礦、玉龍銅礦等大型礦山的新增產量貢獻,但依然遠不足以跟上冶煉規模的擴張速度,導致供應缺口還在擴大。

              統計顯示,我國對進口銅精礦的依賴度不斷提升,進口量大幅增加,對外依存度由10年前的70%逐年爬坡增長,2020年已經逼近80%。價值鏈頂端優勢長期處于西方國家礦企寡頭壟斷當中,導致我國缺乏采購金屬原料的市場話語權,加工費處于下行通道中,行業利潤受擠壓嚴重。盡管近年來我國部分企業“走出去”控制了一批如Simandou鐵礦、特羅莫克銅礦、杜加爾河鋅礦等礦山資源,不斷提高全球資源配置能力,但短期內仍然無法有效改變精礦自給率低的局面。

              為促進我國金屬產業高質量發展,控制產能規模的無序擴張,實現新舊動能轉型升級,提升資源綜合利用率和節能環保水平,力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值,2060年前實現碳中和,提高國家自主貢獻力度,何金碧建議:

              一是通過環保稅收調節進一步引導排污企業減少污染物排放,進一步提高全社會環境保護意識,推進生態文明建設和綠色發展,同時取消大宗金屬商品流通環節印花稅降低交易成本,讓國內投資者和國際投資者在資本市場中遵循同樣的交易規則,提振大宗商品市場信心,實現以交易市場促進資本市場,以資本市場促進企業發展而帶動整體經濟繁榮的最終目標。

              二是進一步優化產業布局、加快產業升級。第一,鼓勵環保技術落地、精深加工和再生金屬直接利用。建議國家出臺鼓勵辦法,支持以廢雜金屬為原料生產高值金屬加工產品,建立完善金屬再生資源利用體系,建設一批規?;偕饘倮檬痉豆こ?。同時,鼓勵已進入冶金環保領域的龍頭企業繼續保持較強的行業競爭力,扶持諸如燒結煙氣循環、高爐煤氣均壓及休風放散、煤氣精脫硫、冶金固廢資源化利用等一些在細分領域專業性強的新興技術企業,發力推廣燒結煙氣循環與高爐煤氣爐頂均壓、休風放散等節能減排技術,把建設美麗中國轉化為金屬產業的自覺行動。第二,加快產業智能化和綠色化改造。建議有關部門制定引導措施,加快推動互聯網、大數據、人工智能同金屬產業的深度融合,建設一批智能礦山、智能工廠,推進金屬新材料研制應用,充分發掘金屬制品在高速鐵路、電力裝備、光伏產業、新能源汽車等領域的應用,滿足戰略性新興產業及國防科技工業等重點領域對高精尖金屬制品的需要,努力使創新真正成為產業高質量發展的強大引擎。第三,進一步擴大對外開放和國際合作。當前,我國新一輪更加深入和擴大的對外開放及國際合作已經展開,建議商務部牽頭,工信部和各行業協會配合,積極引導更多實力雄厚、技術先進、產品優良的企業隨著“一帶一路”倡議走向海外,更深度地參與世界金屬產業格局改變的進程,輸出中國技術、中國智慧和中國方案,在全球經濟大變局下實現高質量發展。 與此同時,何金碧認為,作為主要的基礎原材料與戰略資源之一,有色金屬資源儲備對我國國民經濟的持續健康發展有著重要意義。在他帶來的一份《關于完善我國有色金屬資源戰略物資儲備體系的建議》中提出,從國家層面考慮把完善有色金屬資源戰略物資儲備體系作為提升國家整體戰略物資儲備體系效能的重要一環,更好地保障國家經濟安全和重大戰略利益。

              一是建立外匯儲備向戰略物資儲備轉換的科學機制與體制,實現外匯儲備適度實物化。隨著創匯能力不斷增強,外匯資產積累規模越來越大,我國已是全球第一大外匯儲備國。龐大的外匯儲備規模表征了國家在一定程度上的經濟實力,在保證安全性和流動性基礎上,不斷提高外匯儲備經營管理水平,對促進國內和國際金融市場穩定發展具有重要意義。近年來,歐美等發達國家大量增發貨幣,美國量化寬松政策頻出,于我國而言,意味著輸入性通脹壓力的增加和外匯儲備縮水的風險。建議相關外匯管理機構,通過科學有效的方式運用外匯儲備在國際市場上購買我國經濟與社會發展以及國防建設所需要的有色金屬戰略物資,并把這些物資納入國家戰略物資儲備體系,實現我國以貨幣形式的外匯儲備向實物形式的戰略物資儲備適度轉換,削弱國際市場供求關系與行情波動來帶來的不利影響,爭取國際定價權,提高我國有色金屬資源國家戰略物資儲備實力,確保外匯儲備在風險防范中的保障作用。

              二是健全統一指揮、部委協同的有色金屬資源戰略物資儲備指揮協調機制。有色金屬資源的儲備與調用往往涉及多個部門、多個環節,多個儲備物資品種與儲備運行管理的多種資源。建議研究建立統一指揮的有色金屬資源戰略物資儲備指揮協調機制,對有色金屬礦產資源儲備進行動態監督管理、檢查,以增強有色金屬資源戰略物資儲備的系統性、整體性與協同性。

              三是構建以國家儲備為主,國家儲備與民間儲備相結合的多方儲備機制。長期以來,由于缺乏一套科學、明晰的規劃,導致我國在資源儲備特別是有色金屬資源方面儲備意識不強,而從國家安全高度出發建立的戰略儲備,因不具有營利性加之所需資金量龐大,完全由政府儲備的成本及維護費用較高,可把民間商業儲備作為國家儲備的重要補充,積極鼓勵相關的生產、流通和消費企業進行必要的儲備。建議研究構建以國家儲備為主,政府與企業合理分工,國家儲備與民間儲備相結合的戰略物資儲備體系,對沖市場價格波動和風險,提高企業遭遇資源性價格暴漲的應對能力,增強政府應對突發事件和抵御國際市場風險的能力。

              四是合理布局儲備網點,解決好有色金屬資源戰略物資儲備庫“設在哪”的問題。建議研究,一是分級建立戰略物資儲備庫。以國家戰略物資儲備庫為龍頭,地方和民間商業性戰略物資儲備庫為輔助,形成以點帶面、上下聯動、相互銜接、首尾呼應的立體儲備網格;二是合理設立國家戰略資源儲備庫。在全國范圍內設立若干個國家級戰略資源儲備庫,充分考慮區位資源、工業發展、交通物流等多種因素,確保輻射范圍最廣化、運輸速度最快化、保障能力最大化,明確戰略資源儲備庫的轄區,本轄區內地方和民間商業性戰略資源儲備庫受其業務指導和監督;三是通過定期發布儲備庫存信息等方式,合理引導市場預期,防止經濟運行過程中供求劇烈波動,推動有色金屬戰略物資儲備融入金融風險防范體系。


            2、銅價有望挑戰歷史新高

            2月初以來,價延續去年的上漲趨勢,再度走出一波波瀾壯闊的上漲行情,滬銅一度觸及70000元/噸整數位。參照歷史上2009—2010年的銅單邊上漲行情,我們認為,本輪銅價的春季攻勢并未結束,倫銅有望在上半年挑戰歷史新高10000美元/噸。我們回顧此次行情,主要邏輯在以下幾點:

              一是史無前例的全球性貨幣和財政寬松。2020年新冠疫情席卷全球,各國經濟刺激法案不斷,極度寬松的貨幣政策疊加極度寬松的財政政策,令市場對未來通脹預期不斷增強。中長期看,發達國家貨幣與財政雙擊利好于以銅為首的基本金屬價格上行,美國新一輪財政刺激方案落地將在3月中上旬左右, 1.9萬億美元的財政規模將在未來2—3年內對實體經濟產生深遠影響。

              二是通脹預期增強利于未來銅價上行。最新美聯儲會議紀要再次確認了高度量化寬松政策的持續性??陀^來看,年初以來美債收益率的快速上行驅動因素與大宗價格快速上漲是一致的,就是后疫情時期形成的市場一致性全球性經濟復蘇與再通脹預期。美債收益率的上行大概率還將持續,一旦收益率上破2.0關口之后,美聯儲會否有進一步購債動作值得關注。在全球經濟復蘇與再通脹的交易邏輯下,美債收益率將與基本金屬保持正相關,同時弱美元的主旋律也沒有改變,大宗商品牛市不會輕易結束,以銅為首的供需基本面良好的品種更是資產配置的重要選擇。

              三是銅供應偏緊格局上半年不會改變。從供應端來看,上半年銅礦主產區智利、秘魯受疫情影響,生產、發運情況并不樂觀。此前,秘魯在1月下旬宣布10個地區將從1月31日起恢復強制性社會隔離。近日秘魯政府宣布將衛生緊急狀態再延長180天,至2021年9月2日。隨著銅礦加工費下滑到歷史極值附近,南美等主產區對于中國銅礦供應壓力猶存,中國精銅進口可能繼續回落。

              四是下游需求恢復,海外補庫需求可期。隨著下游需求復工,往年春節前后的銅產品累庫現象在今年并未出現。終端用戶反映海外訂單仍然旺盛,疫情恢復下進一步的補庫需求可期。

              五是銅在碳中和的應用潛力未完全挖掘。銅具有僅次于銀的導電性能,能夠有效提高電氣設備的效率,是發展可再生能源必不可少的材料,被廣泛應用于太陽能、風力、水力等可再生能源發電系統中,可再生能源系統中平均用銅量超過傳統發電系統的8—12倍,其中風力發電機組每兆瓦用銅量為2.5—6噸,太陽能光伏發電每兆瓦使用約4噸銅,此外新能源汽車領域對于銅的消費也將大幅增長。銅在綠色能源上的消費潛力仍未完全挖掘,未來10年將有爆發性的增長。

              參照歷史價格規律與宏觀經濟運行特征,本輪大宗商品價格波動可比照2009—2010年,銅價的上漲速率快于前一輪大周期的上漲。按照2009—2010年漲幅計算,此次倫銅理論上行空間在15000美元/噸左右。歷史雖然似曾相似,但不會簡單重復,倫銅上半年10000—12000美元/噸依然可期。從交易的角度而言,前高10000美元/噸附近可以作為多頭止盈的重要點位,一旦銅價形成向上突破,可以再順勢而為。從產業的角度,對本輪高銅價要有新的認識,預計銅價在高位運行的時間不會少于3—6個月。隨著銅價高位波動加劇,企業應盡可能降低風險敞口,加快現貨周轉頻率,下游逢低買入保值仍為主要策略?!般~博士”的上漲必定會帶動其他有色板塊價格整體上行,鋁、鉛、鋅、鎳、錫等基本金屬未來都存在進一步的補漲空間。

            3. 中國恩菲設計的金川銅業底吹爐技改項目竣工點火

             3月1日,中國恩菲負責設計、部分供貨的金川集團業有限公司(以下簡稱“金川銅業”)“利用底吹熔煉技術協同處置含銅貴固廢技術改造項目”竣工點火。

              該項目是金川集團2020年立項的重點技改項目,采用中國恩菲擁有自主知識產權的氧氣底吹工藝,能夠實現高雜銅精礦、金精礦和含銅多基固廢的規?;瘏f同處理。該工藝具有原料適應性強、安全性能高、環保條件好、投資成本低的顯著優勢。

              項目建成后,將大幅提升熔煉火法系統的原料適應性和除雜能力,增大復雜金精礦和固廢處理量,進一步提高銅冶煉綜合回收能力和盈利水平,提升企業的市場競爭力。

              公司在點火儀式上獲頒“底吹爐項目優秀設計單位”錦旗。

            4. 1-2月份中國銅進口量同比增長5%,盡管銅價飆升

            中國海關總署周日公布的數據顯示,2021年前兩個月,中國未鍛造及其制成品的進口量為884,010噸,較去年同期的844,723噸提高4.7%。

              1至2月份的銅精礦進口量為379萬噸,同比增長0.9%。

              今年1-2月中國制造業增長低于預期,因為新冠疫情死灰復燃導致一些地區重啟限制措施。此外,智利這個主要銅生產國的港口出現巨浪,導致1月份大部分時間的銅精礦和銅出口受到干擾。今年迄今銅價上漲14.5%,并在2月25日觸及每噸9617美元的9年半高點,也對消費造成影響。

              中國有色金屬工業協會上月表示,銅價飆升可能導致今年中國進口費用額外增加200億美元,這可能對銅制造商以及經濟產生連鎖反應。

              今年1-2月,中國未鍛造鋁和制成品出口量為842,125噸,同比增長25.9%。

            5. 波蘭礦業公司KGHM希望出售兩項美國銅資產

              消息人士稱,波蘭國有礦業公司KGHM計劃出售其在美國的羅賓遜和卡洛塔礦,并將所得收益再投資于其國內業務。

              KGHM是歐洲最大的銅和銀生產商之一,2012年收購了競爭對手加拿大Quadra FNX,成為這兩個美國銅礦的所有者。

              來自銀行的消息人士稱,位于內華達州和亞利桑那州的兩座美國銅礦價值約5億美元。由于銅價堅挺,預計將吸引北美私人股本公司或小型礦業公司的興趣。

              KGHM表示,消息人士給出的5億美元估值"似乎與公司估計相符"。

              KGHM公司自20世紀50年代以來一直在波蘭采礦,政府擁有32%股權。

              KGHM的國際擴張受到2015年上臺的波蘭執政黨的質疑。之后KGHM對部分海外資產進行潛在出售審查,并強調將主要投資于核心資產和國內資產,包括銅和銀礦以及銅冶煉廠。

            6. 資本經濟公司:銅價還有進一步下跌空間

            總部位于倫敦的獨立研究公司資本經濟公司發布的研報稱,未來價可能還會繼續走低。

              研報稱,雖然LME注冊銅庫存下降表明中國以外地區的需求正在復蘇,但支撐工業金屬價格的一些基本面因素正開始消退。

              首先,最近工業金屬價格的飆升主要是由投資者的樂觀情緒推動的,LME和 Comex的投機多單部位就證明了這一點。

              其次,反彈的一些基本面支撐已經消失。中國跨市套利交易者重新袖手旁觀。中國創紀錄的進口步伐可能會隨著交易員買入價格便宜的國內金屬而放慢。中國占到全球銅消費一半以上

              值得注意的是,在經歷了一年的與疫情相關的中斷以及罷工行動之后,南美頂級銅生產商的礦山供應已經恢復性增長。


            7. 3月中國銅精礦到港量環比或大增60

            據彭 博近日報道,中國冶煉廠正面臨半加工材料短缺問題,推動銅價近期大幅上漲,但隨著來自南美的大量供應,這一緊張局面或將得到緩解。

              IHS Markit首席航運分析師Daejin Lee表示,從3月開始,隨著瓶頸問題的緩解,將有大量船只從智利和秘魯(中國的主要供應商)抵達中國港口。他預計本月到達中國的精礦量環比可能增加近60%。

              另外據Ed&F Man Capital Market分析師Ed Meir稱,此前由于港口擁堵和物流困難,導致供應可能會非常緊張,甚至智利也會出現波動,但這種情況可能會轉向寬松,并打壓銅價漲勢。

              研究機構北京安泰科信息股份有限公司分析師指出,進口量的回升與中國農歷新年后的預期增長相吻合。

              分析師Meir還表示,交易所庫存增加的跡象是市場的看跌指標,盡管投資者繼續大量買進銅。

              2月17日,倫敦金屬交易所銅的庫存(以噸位計算)跳升至去年11月以來的最高水平。同時在截至2月19日的一周內,上海期貨交易所追蹤的銅庫存量升至三個月來的最高水平。

              此前因市場預期在政府承諾投資綠色基礎設施的推動下,經濟增長反彈將刺激赤字。受低原料庫存、高運價和物流困難的推動,精礦市場的緊張局面已將中國的加工費推至多年低點,并引發了減產可能進一步減少金屬供應的擔憂。

              全球最大的銅生產國智利于2月19日也公布了自疫情封鎖以來產量最差的一個月。據智利國家統計局數據顯示,1月份的銅產量環比下降8.3%,為去年2月份以來的最低水平。


            8. 受中國春節放假影響,2月份全球銅冶煉活動略有下降

            受中國春節放假影響,2月份全球冶煉活動略有下降

                歐洲和北美的冶煉增長,部分抵消了中國下降

                衛星服務公司對全球銅廠的監測數據顯示,2月份全球銅冶煉量略有下降,因為頭號生產國中國慶祝春節,工業活動在春節假期期間下降。

              2月份全球冶煉廠活動指數為45.8,低于1月份的46.5%。該指數達到50時,相當于冶煉廠運營處于過去12個月的平均水平。

              全球頭號精煉銅生產國中國在2月份的冶煉廠活動指數為42%,低于1月份的50.3。

              2月份歐洲指數小幅反彈,從上月的41.3點回升至43.0點。

              2月份北美指數為44.1%,高于1月份的33.2點。

              專門從事地理空間數據的Earth-i公司去年底推出了SAVANT服務,跟蹤100多家冶煉廠的活動,這些冶煉廠占到全球產量的80%至90%。

              幫助開發這一跟蹤系統的經紀商Marex公司全球分析主管蓋伊·沃爾夫表示,假期期間中國冶煉廠活動大幅下降,這在意料之中,應該很快就會恢復。如果大多數地區的改善持續到 3 月份,再加上中國冶煉活動恢復,3月份全球主要地區的冶煉活動將出現數月來首次全線增長。


            9. 智利各大銅礦1月份的銅產量好壞參半

            圣地亞哥3月3日消息,周二公布的官方數據顯示,智利各大1月份的銅產量好壞參半,國有礦業巨頭Codelco的強勁產出被埃斯孔迪達(Escondida)大型銅礦業績疲軟所抵消。

            智利國家銅業委員會(Cochilco)報告稱,全球最大的銅礦商Codelco本月銅產量同比增長19.4%,至14.2萬噸。

            與此同時,必和必拓(BHP)控制的全球最大銅礦床Escondida的產量同比下降16.1%,至84700噸。

            嘉能可(Glencore)與英美資源集團(Anglo American)以及日本公司合作的Collahuasi的產量同比增長6.5%,達到57000噸。

            Cochilco補充稱,智利當月銅總產量同比小幅下降0.7%,至457100噸。


            10. 機構共識:今年第四季度銅價可能低于每噸7500美元

            Focus經濟公司2月份對20多家投行和研究機構的調查結果顯示,今年剩下時間銅價趨于從當前位置下跌。

              機構共識是,2021年第四季度銅價將低于每噸7500美元(合3.40美元)。

              第四季度期鎳平均價格為每噸16550美元;期鋅價格預計約為每噸2,640美元。

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