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            公司新聞

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            銅:利多猶存 期價有望筑底反彈

            發布時間:2021-04-09 18:33:00 點擊次數:

            1. 銅:利多猶存 期價有望筑底反彈

            經歷了前期的快速拉升行情后,滬銅主力合約在3月初運行重心小幅下移,隨后陷入區間震蕩格局中。目前下跌動能有限,預計調整行情結束后仍有望重拾升勢。

              中國經濟復蘇領先世界

              從國內的經濟表現來看,中國經濟仍處于穩步復蘇中。3月份中國制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.9%、56.3%和55.3%,比上月上升1.3、4.9和3.7個百分點。3月PMI高于上月1.3個百分點,且連續13個月位于榮枯線上方。雖然一季度PMI變動一定程度受到春節等短期因素的影響,但即使剔除這些因素,PMI走勢仍大體保持平穩。整體來看,目前經濟延續擴張,處于平穩恢復的態勢中。

              中長期來看,美國疫情雖然已得到控制,但其造成的經濟的影響仍需更多政策支持,通脹預期對銅價有利多效應。與此同時,拜登呼吁加大基礎設施建設,這對銅的消費也將產生提振作用。

              全球銅礦供應仍偏緊

              目前來自銅礦端的干擾有所放緩,在智利天氣好轉的同時,秘魯解除封鎖。秘魯國家運輸和駕駛員協會(GNTC)與政府達協議,Antofagasta旗下智利Los Pelambres銅礦工會接受勞資合同,市場擔憂的罷工風險得以避免。不過前期礦石、裝船、運輸和到港節奏已受到影響,銅礦供應整體仍趨于緊張,在此背景下,礦山招標加工費延續下跌趨勢。后期在年中新擴建銅礦逐步得到釋放后,冶煉廠手中的籌碼將增加,這有望緩解現貨銅精礦TC博弈的焦灼態勢;此外,近期CSPT在上海召開小組會議,CSPT表示二季度沒有采購現貨的需求,本次不敲定二季度的指導價。2021年一季度CSPT銅精礦現貨指導價為53美元/干噸。

              目前全球銅礦供應已從新冠疫情的影響中逐步走出來,銅礦產量環比繼續恢復,但仍未達到去年同期水平。ICSG預計全球銅礦產量將在2020年下降約1.5%,然后在2021年增長約4.5%。預計2021年海外銅精礦新增產能約96萬噸,其中較大比重來自印尼的Grasberg礦區。整體來看,2021年銅精礦市場供需趨于緊平衡,銅精礦短缺量收窄至35萬噸。 精煉銅產量保持穩定

              近十年,我國精煉銅產量呈逐年增長趨勢,自給率不斷提高。2018-2020年,全球冶煉產能增加仍主要來自于中國,中國以外國家和地區的冶煉產能增長較為有限。2021年1月-2月中國電解銅產量為163萬噸,累計同比增加12.3%。二季度計劃檢修的冶煉廠達13家,粗煉產能共計近300萬噸。預計2021年粗煉及精煉產能新增分別為98萬噸/年、108萬噸/年,2021年末總產能將分別達到909萬噸/年和1354萬噸/年,2022年冶煉產能將迎來本輪擴產高峰尾部階段。同時國際銅加工協會IWCC預計2021年需求預計將增加到1217.5萬噸。

              電網投資轉入高質量發展階段 我國的電網建設已高歌猛進了十多年,電網投資已從高速增長轉入高質量發展階段。2020年12月我國220千伏及以上線路長度當月新增值同比下降11.7%,2020年累計下降2.5%。2020年電網投資累計完成4699億元,同比下降6.2%。在電網投資數據表現一般的同時,電源投資增勢迅猛,特別是單位用銅更多的清潔能源發電領域,帶動電力行業用銅有小幅增長。2021年1-2月電網投資完成額為227億元,同比增長64.49%。今年是中國開啟“碳達峰、碳中和”征程的元年,在碳中和目標指引下,中國將重點從電力深度脫碳、提高終端電氣化率兩方面降低碳排放。 步入2021年后,我國汽車產業保持較好的發展勢頭,市場總體需求穩定向好,企業景氣度仍處在擴張區間范圍。從汽車行業協會公布的數據來看,2月汽車產銷同比大幅增長,環比季節性下降。今年2 月汽車產銷分別達到 150.3 萬輛和 145.5 萬輛,環比分別下降 37.1%和 41.9%,同比分別增長 428.2%和369.4%。2月產銷環比出現下滑,主要由于春節假期期間,多地出招鼓勵就地過年,使得春節返鄉購車潮未能出現。2月產銷同比大幅增長,主要由于去年市場受到了新冠肺炎疫情因素的沖擊,因此銷量基數水平相對偏低。在新一輪政策的加持下,伴隨著經濟回暖、汽車芯片斷供風險的逐步化解,預計一季度有望實現50萬輛的銷量,需求增長較為顯著。中汽協預計今年汽車銷量有望超過2600萬輛,同比增長4%。

              空調內銷表現搶眼 外銷繼續提速

              步入2021年后,國內空調產業仍處在景氣穩步上行階段,符合前期市場的預期。今年2月空調總銷量876萬臺,同比增長58.5%。1-2月累計總銷量為2282萬臺,同比增長47.4%。2月空調內銷量為369萬臺,同比增長129%。2月空調外銷量507萬臺,同比增長29.6%,超過近5年空調的平均出口增長率。1-2月累計銷量1296萬臺,同比增長44.8%。內銷方面,增速得到明顯提升。受疫情影響,去年同期產銷基數較低,使得今年1-2月內銷量實現高速增長。此外,原材料成本上漲使得經銷商存在提價預期,也進一步推動了出貨端銷售量增長;在內銷終端表現搶眼的同時,外銷則繼續保持較高增速。國外疫情控制不太理想,海外本土空調供給不足,海外工廠訂單向國內龍頭廠商轉移的態勢延續。結合過去兩個季度的廠商接單情況來看,預計空調出口端的景氣態勢將繼續維持一段時間。

              滬銅有望筑底反彈

              宏觀面上,目前疫苗進展超預期,由于各國在醫療條件、政策支持的有效程度、經濟韌性的結構特征方面不同,預計各國經濟復蘇節奏仍將呈現較大差異性?;久嫔?,供應端,目前全球銅庫存繼續累積,但累庫程度不及往年水平,總體庫存仍處于低位。海外新擴建項目暫難以對礦端走勢產生影響,全球銅礦在短期仍維持偏緊局勢。需求端,目前國內家電、汽車行業消費穩中偏好,市場對二季度旺季提前開啟抱有較高的預期。在碳中和”刺激下,可再生能源行業有望出現新的增長點??傮w而言,預計滬銅后期將以筑底反彈行情為主,下方支撐位64800,上方壓力位71000。

              

            2、印度維丹塔公司尋求政府合作伙伴,建立新的銅冶煉廠

            外媒4月1日消息:印度億萬富翁阿尼爾·阿加瓦爾控制的維丹塔有限公司表示正在尋找邦政府合作伙伴,以建立一個投資規模達到1000億盧比(合13.7億美元)的冶煉行。

              2018年5月份,維丹塔公司位于泰米爾納德邦港口城市Thoothukudi的一家年產40萬噸的銅冶煉廠被當地政府下令關閉,因為抗議者以該工廠涉嫌污染為由要求關閉這家工廠,當地警察擊斃了13名抗議者。

              維丹塔向印度最高法院提起訴訟,質疑泰米爾納德邦永久關閉這家冶煉廠。目前尚不清楚最高法院何時審理此案。

              維丹塔公司周三表示正在尋求和地方政府合作,在印度沿海地區建立一家銅冶煉廠。

              該公司表示,計劃建造的年產50萬噸銅的冶煉廠可雇傭多達1萬名員工。

             

            3. 銅價的上漲引起了政界人士的注意

             外媒報道,如果三種情況是一種趨勢,那么在價翻倍后,擁有大量現金的銅生產商將進入周期的下一個階段:來自東道國的財政壓力加大。

            本周來自三個主要產銅國的消息顯示,當局希望從這筆意外之財中獲得更大份額。盡管這在價格高企時期并不罕見,但這一次,人們有了更多的動力,要想辦法為疫情復蘇提供資金,而有關新的超級周期的討論也有助于增強政治論調。

            周三,智利眾議院批準了一項銅礦使用費提案,業內人士稱此舉可能阻礙投資。同一天,彭博社報道說,秘魯總統競選的領先者將推動對礦業公司采取更強硬的立場,以確保巨額礦產財富產生的收入更多地留在國庫中。幾小時前,報道援引贊比亞國有礦業投資公司負責人的話說,他希望從銅礦業務的收入中分得更大的份額。

            蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)負責大宗商品研究的董事總經理科林?漢密爾頓(Colin Hamilton)在一份致客戶的報告中寫道:“未來幾個月,我們肯定會看到更多這樣的例子?!?

            盡管上個月銅期貨價格已從近10年來的最高水平回落,但仍較一年前上漲近90%,原因是中國工廠迅速從疫情中復蘇,生產商也遭受了中斷。如今,在疫苗和脫碳浪潮的幫助瞎,全球經濟復蘇的前景為從電線、管道到電池和發動機等所有領域的金屬描繪了一幅美好的長期前景。

            包括工會和政府在內的礦業公司利益相關者也注意到了這一點。

            在智利,這場疫情爆發前曾發生數月的反政府抗議活動,人們正在形成共識,認為采礦等高利潤行業應幫助為疫情復蘇提供資金,減少經濟不平等。

            在一個銅礦開采量占全球四分之一以上的國家,反對黨議員希望對必和必拓集團(BHP Group)和阿爾貝馬爾公司(Albemarle Corp.)等公司生產的銅和鋰征收3%的稅,為開發項目提供資金,以應對投資者和供應鏈不斷提高的社會和環境標準。

            基督教民主黨代表Ivan Flores說:“這是我們國家需要的一部分——更大的經濟和社會正義,結束大公司擁有的特權?!?

            在鄰國秘魯,全球第二大銅生產國,Yonhy Lescano表示,他希望堵住稅收漏洞,與跨國公司談判利潤分享協議。在競爭激烈的4月11日首輪選舉之前,Lescano在所有主要民調中都領先。他的言論將引起秘魯高地一些抵制采礦的孤立社區的共鳴。

            在贊比亞,ZCCM投資控股有限公司(ZCCM Investments Holdings Plc)首席執行官馬布武托?奇帕塔(Mabvuto Chipata)在接受采訪時表示,ZCCM-IH正在敲定收購嘉能可(Glencore Plc)贊比亞銅業子公司的計劃,該公司還希望增持其他在贊比亞生產銅的公司的股份。

            長期以來,贊比亞一直抱怨該國礦商很少申報利潤,因此納稅很少,此后,贊比亞逐漸提高了礦區使用費?,F在,隨著贊比亞準備在8月份舉行大選,ZCCM-IH正尋求進一步提高其收入份額。銅帶省(Copperbelt Province)是一個關鍵的政治戰場,這里有嘉能可和其他外國公司的礦山。

            可以肯定的是,這樣的舉措可能不會有曙光。作為總統候選人,秘魯的奧蘭塔?烏馬拉(Ollanta Humala)曾與當地社區聯合起來反對外國礦業公司,但在他當選總統后,他轉而支持礦業。智利,總統塞巴斯蒂安·皮涅拉(Sebastian Pinera)可能會否決這項版稅法案,或尋求通過該國憲法法院予以阻止。

            企業也將通過其行業協會對抗游戲規則的變化。在運營和建設礦山變得越來越棘手和昂貴之際,經歷了前幾輪周期的管理團隊和董事會將熱衷于捍衛利潤率。

            但鑒于對環境、社會和治理問題日益嚴格的審查,該行業將不得不小心行事。

            彭博社情報分析師格蘭特·斯波爾(Grant Sporre)在一封電子郵件回復中說,隨著企業加緊強調其ESG努力,“東道國可能會發現,這次礦商可能不會那么被動了?!?

             

            4. 2020年中國保稅倉庫的銅庫存同比增加了10萬噸

            外媒消息:國際研究組織(ICSG)的數據顯示,2020年中國保稅倉庫的銅庫存比2019年底提高10萬噸。

              作為對比,2020年11月底的中國保稅倉庫的銅庫存比2019年底提高11.5萬噸。


            5. ICSG20212月底三大交易所的銅庫存環比提高37.3%

              外媒消息:國際研究組織(ICSG)發布的月報顯示,截至2021年2月底,全球三大交易所(LME,SHFE以及COMEX)的銅庫存合計為285,078噸,比1月底的207,597噸提高77,481噸或37.3%和2020年12月底的251,175噸相比,庫存增加了33,903噸或13.5%。

                其中LME的庫存減少30%,上海期貨交易所的銅庫存提高97%,COMEX的銅庫存減少10%。

             

            6. 青山自由港將于下周敲定耗資28億美元的銅冶煉廠

            外媒報道,印尼高級部長Luhut Panjaitan周三表示,自由港麥克莫蘭(Freeport-McMoRan)將于3月31日與中國青山控股集團(Tsingshan Holding Group)簽署一項28億美元的協議,在印尼Weda Bay建造一座冶煉廠。

            Luhut在印尼CNBC直播節目中展示的幻燈片顯示,該冶煉廠將擁有240萬噸銅精礦的投入能力和60萬噸的產量。

            “這將是我們計劃在2023年生產鋰電池的一部分,”他補充說。

            Luhut上月表示,該冶煉廠將生產銅管和電線,其產值可達100億美元或更多。

            印度尼西亞正試圖吸引更多來自電池和汽車公司的投資,以利用印尼豐富的鎳礦資源,這是電動汽車電池的重要組成部分。

            記者聯系到青山時,并未立即作出回應。

            記者無法立即聯系到自由港印尼分公司的發言人置評。

             

            7. 智利立法者希望從銅礦暴利中獲得更大的份額

            據彭博社消息,智利眾議院批準了和鋰銷售特許權使用費的提案,因為立法者希望世界上一些最大的生產商為社會和環境項目做出更大的貢獻。

              這項提案是由反對派議員于2018年提出的,在金屬價格不斷上漲之際獲得了動力。在一些代表要求修改后,該提案將返回委員會。該法案尚未在參議院通過。

              對必和必拓集團(BHP Group)和Albemarle Corp.等公司生產的銅和鋰征收3%的稅,將為地區發展項目提供資金,以應對投資者和供應鏈不斷提高的社會和環境標準。該地區的國家也在尋找新的收入來源,以幫助民眾從大流行中恢復過來。

              “這是一個具有里程碑意義的法案,”基督教民主黨副主席伊萬弗洛雷斯說?!斑@是我們國家需要的一部分——實現更大的經濟和社會公正,結束大公司曾經擁有的特權?!?

              然而,即使版稅法案在參議院獲得通過,總統塞巴斯蒂安·皮涅拉(Sebastian Pinera)的政府可能會尋求通過憲法法院阻止它的通過,因為它是由反對派提出的。執政聯盟的議員們提出了所謂的憲法保留條款,為將該法案訴諸法庭奠定了基礎。

              政府和行業代表表示,這項提議沒有必要,而且有可能阻礙投資。能源和礦業部長胡安 · 卡洛斯 · 約貝特在回應關于智利在上一個超級周期中沒有對生產商征收足夠稅收的批評時說,在價格飆升推高收益之后,目前的特許權使用費制度將產生更多的收益。

              十年前,在他的第一個任期內,皮涅拉引入了一套復雜的支付系統,現在向大型生產商收取高達14% 的營業利潤浮動利率。礦業協會索納米負責人迭戈 · 埃爾南德斯說,新的銷售稅不會帶來比現行制度更多的收入。礦業委員會主席華金 · 維拉里諾警告說,不要僅僅因為銅價已經連續幾周超過每磅4美元就匆忙通過立法。

              BTG Pactual 原材料分析師 Cesar Perez-Novoa 表示,盡管人們一致認為,礦業等利潤豐厚的行業應有助于為疫情的恢復提供資金,但更沉重的稅負將增加與勞動力和環境相關的成本。

              “當做數學計算的時候,智利作為一個采礦管轄區的成本競爭力下降了,”他說?!八赃@很重要?!?

             

            8. 蒙古紅山和網山銅金礦勘探獲新發現

            薩納杜礦業公司在蒙古的金礦勘探取得新進展。

              公司的合作伙伴日本國家石油天然氣和金屬公司(JOGMEC)在紅山斯泰里(Stairy)遠景區鉆探見礦16米,銅品位4.1%,其中在55米深處見礦4米,銅品位16%。

              該公司哈馬戈泰(Kharmagtai)勘查項目主要礦床網山(Stochwork Hill)在686米深處見礦92米,銅品位1%,金品位3.2%。

              公司正在做進一步勘探。

              薩納杜公司稱,斯泰里整個礦化范圍還未圈定,不過地表填圖表明其長度為1.5公里,寬1公里。

              在紅山項目區域內還有其他幾個類似靶區。本世紀初,艾芬豪公司曾經做過鉆探。

             

            9. 澳大利亞礦產品出口喜憂參半

            Mining.com網站援引路透社報道,澳大利亞政府日前發布的一份報告顯示,2020/2021財年鐵礦石出口額有望達到1360億澳元(1038.5億美元),主要是因為全球鋼鐵生產正在從Covid-19疫情中恢復。

                隨著必和必拓、力拓和福蒂丘公司在西澳州皮爾巴拉地區擴大生產,未來5年,澳大利亞最有價值礦產品出口額每年將超過1000億澳元。

                工業部的報告顯示,新能源材料比如、鋰和鎳的出口將彌補動力煤出口減少的損失。

                2025/26財年,澳大利亞鐵礦石出口量將從2020/21財年的9億噸增至11億噸,即使巴西鐵礦石供應恢復,澳大利亞也將保持市場控制地位。

               不過,本財年LNG出口額將從上個財年的480億澳元降至330億澳元,動力煤出口額從210億澳元降至150億澳元。

                黃金出口額從250億澳元增至290億澳元,銅出口額從100億澳元增至120億澳元。

            10. 加拿大雷德克里斯銅金礦更新資源量

            MiningWeekly報道,新峰礦業公司(Newcrest Mining)宣布其在加拿大不列顛哥倫比亞省的雷德克里斯(Red Chris)礦初步估算的資源量。

              探明和推定礦石資源量為9.8億噸,金品位0.41克/噸,銅0.38%,即金1300萬盎司,銅370萬盎司。

              “宣布初步估算的資源量是雷德克里斯銅礦轉型的里程碑”,新峰礦業公司經理和首席執行官桑迪普·比斯瓦斯(Sandeep Biswas)稱。

              自從2019年8月成為雷德克里斯銅礦經營者以來,新峰公司啟動了大規模鉆探計劃,目的是確定在現有露天礦坑下進行塊段崩落方法開采的潛力。

              “我們將按計劃在今年9月底宣布塊端崩落法開采預可行性研究結果,并將繼續評估能夠在塊段崩落法實施之前加快現金流的早期采礦選擇”,比斯瓦斯周三表示。

              探明和推定礦石資源量中大約有3.1億噸被劃歸露天礦坑資源,6.7億噸則劃歸地下開采資源。

              另外還圈定了推測資源量,礦石資源量為1.9億噸,金品位0.31克/噸,銅0.30%,即金190萬盎司,銅57萬噸。

              新峰礦業公司提示,進一步圈定推測資源量用于大塊段地下開采的鉆探工作正在進行。

              今年2月份,新峰公司批準了一項額度為1.35億加元的投資,在雷德克里斯建設勘探斜井井口。井口建成后,公司將開始建設探井以及相關基礎設施工作,并等待監管部門的批復。

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